一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。

本文为IPO早知道原创

(资料图片)

作者｜C叔

依生生物

美股｜3月17日纳斯达克上市

据IPO早知道消息，依生生物于美东时间3月17日正式以“YS”为股票代码在纳斯达克挂牌上市。3月16日，依生生物完成了与 Summit Healthcare Acquisition Corp .（“ Summit Healthcare ”）的业务合并。

2022年9月，依生生物宣布与SPAC（特殊目的收购公司）Summit签订了业务合并协议——Summit是由康桥资本创始人傅唯牵头发起成立的SPAC，其基石投资者包括雪湖资本、璞林资本。

据公司在此前公告的合并计划及进展文件显示，依生生物估值为8.49亿美元。截至2022年9月30日的6个月内，依生生物收入录得人民币4.00亿元，同比增长48%；截止2022年3月底财年的收入为人民币5.02亿元，净利润为亏损1亿元。

此次合并将为依生生物募集资金3600万美元，将用于依生生物PIKA佐剂狂犬病疫苗和重组新冠疫苗在多个国家的临床开发和未来商业化。

据依生生物新闻稿，此次合并后，Summit首席执行官、联席首席投资官兼董事谭擘将加入公司董事会。

达美乐中国

港股｜将于3月28日港交所上市

据IPO早知道消息，达势股份有限公司（以下简称“达美乐中国”）将于3月28日正式以“1405”为股票代码在港交所挂牌上市。

这意味着，达美乐中国将成为2023年第一家在港上市的餐饮企业。

「IPO早知道」从多个独立消息源获悉，达美乐中国本次的定价将位于招股区间底部、即每股46港元，以此计算的募资规模约为5.88亿港元，仍超过了2022年年末拟定募资规模的上限。

以此发行价计算，达美乐中国的IPO估值约为60亿港元。

自2010年12月起，达美乐中国开始经营达美乐比萨门店，彼时为达美乐比萨于北京、天津、上海、江苏省和浙江省的总特许经营商)。2017年6月，达美乐中国与达美乐续签总特许经营协议，根据协议，特许经营区域扩大至整个中国大陆、中国香港和中国澳门，初步期限为期10年，在符合若干条件的情况下可选择续期额外两个10年。

按2022年全球零售销售额计算，达美乐是全球最大的比萨公司，截至2023年1月1日在全球90多个市场拥有超过19,800家门店。

财务数据方面。2020年至2022年，达美乐中国的营收分别为11.04亿元、16.11亿元和20.21亿元，2021年和2022年的同比增幅分别为45.9%和25.4%。

2020年至2022年，达美乐中国的同店销售增长分别为9.0%、18.7%和14.4%的同店销售增长，且于往绩记录期间的各季度，达美乐中国均录得同店销售正增长。

先正达

A股｜将于3月29日首发上会

据IPO早知道消息，先正达集团股份有限公司（以下简称“先正达”）将于3月29日首发上会，拟科创板挂牌上市，中金公司和中银证券担任主承销商，中信证券担任联席主承销商。

值得注意的是，本次上市的主体注册于2019年，主要由瑞士先正达、安道麦及中化集团农业业务组成，追溯前身的先正达历史已超过250年。

作为一家农业科技创新企业，先正达由先正达植保、先正达种子、先正达集团中国和安道麦四个业务单元构成，涵盖植物保护、种子、作物营养以及现代农业服务。

按产品类型划分，植物保护是先正达最核心的收入来源，2020年至2022年在主营业务的收入占比分别为67.70%、65.42%和65.47%。

2021年，先正达在全球植保行业排名第一、种子行业排名第三、在数字农业领域处于领先地位；在中国植保行业排名第一、种子行业排名第一、作物营养行业排名第一。

财务数据方面。2020年至2022年，先正达的营收分别为1587.79亿元、1817.51亿元和2248.45亿元；净利润分别为88.24亿元、79.87亿元和114.06亿元。

三博脑科

A股｜3月22日创业板IPO注册生效

据IPO早知道消息，3月22日，三博脑科医院管理集团股份有限公司（下称“三博脑科”）创业板IPO注册生效。三博脑科拟公开发行股票不超过3961.29万股，拟募资5亿元，中信证券为其保荐人。

三博脑科成立于2003年，是以神经专科为特色的医疗服务集团，由知名神经医学专家栾国明、于春江、石祥恩及资深医院管理专家张阳等创立，其已获得了包括易凯基金、凯泰资本、泰康资产、广发信德在内的多个机构投资。

三博脑科目前运营医院6家（含1家试运营医院），在建医院2家，开放床位约1500张，年门诊量近50万人次，住院患者超4万人次，年手术量超过1万台，其中神经外科手术超5000台，主要病种包括颅脑肿瘤、脑血管疾病、功能神经外科疾病、癫痫、脊髓疾病、小儿颅脑疾病、疼痛疾病等。医生团队中有栾国明、于春江、石祥恩、王保国、闫长祥、吴斌、周健、张宏伟等一批国内知名的神外专家。

2019年至2022年1-6月，三博脑科营业收入分别为10.19亿元、9.87亿元、11.37亿元和5.32亿元。同期，归母净利润分别为5085.21万元、6174.14万元、7669.43万元和3202.18万元。2020年受疫情影响，经营业绩略有下滑。

古瑞瓦特

A股｜3月20日更新招股书

据IPO早知道消息，Growatt Technology（以下简称“古瑞瓦特”）于2022年3月20日更新招股书，继续推进港交所主板上市进程，瑞信和中金公司担任联席保荐人。

成立于2011年的古瑞瓦特作为一家分布式能源解决方案提供商，现已打通了从光伏逆变器到储能系统进而延伸到智能充电桩的全流程一体化智慧能源产品体系：

其一、光伏逆变器。古瑞瓦特设计生产覆盖多功能和功率范围、能够满足多类应用场景需求的光伏逆变器，并专注于侧重品牌价值和产品质量的户用与工商业市场，大多数为组串式逆变器。2022年，古瑞瓦特的光伏逆变器出货量为930,520台。

其二、储能系统。迄今为止，古瑞瓦特已开发出分布式储能系统产品组合，且其储能系统亦可用于非太阳能相关的场景。作为分布式储能系统的一部分，古瑞瓦特已推出备用电池逆变器。2022年，古瑞瓦特的储能系统出货量为555,764套。

其三、充电桩。古瑞瓦特设计制造多功率范围充电桩，以应对广泛的户用和商用场景。

截至最后实际可行日期，在光伏逆变器方面，古瑞瓦特拥有23款单相户用逆变器、17款三相户用逆变器、29款小功率工商业逆变器、17款大功率工商业逆变器以及8款公用事业逆变器；在储能系统方面，古瑞瓦特拥有38款备用电池逆变器、33款并网储能逆变器、14款微电网逆变器以及7款电池包。

财务数据方面。2020年至2022年，古瑞瓦特的营收分别为18.93亿元、31.94亿元和70.93亿元，2022年的同比增幅为122.0%。

2020年至2022年，古瑞瓦特的净利润分别为3.66亿元、5.73亿元和12.13亿元，净利润率则分别为19.3%、17.9%和17.1%。